物聯網平臺作為物聯網產業生態中核心環節之一，一直是各類廠商重點布局的對象，過去幾年物聯網平臺經歷著持續洗牌。高通的逆勢入局，也給業界帶來這一領域創新破局的期待。

一、經歷大規模洗牌，物聯網平臺價值依然被認可

 物聯網平臺作為物聯網產業生態中核心環節之一，一直是各類廠商重點布局的對象，過去幾年物聯網平臺也經歷著持續洗牌。不過，此前物聯網的變動更多是小規模的廠商退出，但從去年開始，物聯網平臺領域出現劇烈的變動，一個典型的特點是多家具有全球影響力的大型企業“扎堆”退出物聯網平臺服務。

 例如全球頂級互聯網/云計算公司谷歌，全球頭部企業管理軟件供應商SAP，具有百年歷史的工業巨頭博世，知名的IT界“藍色巨人”IBM，全球四大通信設備商之一愛立信等。這些廠商退出物聯網平臺服務，讓業界對物聯網平臺的價值產生質疑。

 不過，一個非常有意思的現象是，這些大型企業在退出，但仍有多家有影響力的廠商進軍物聯網平臺，并將物聯網平臺提到戰略高度。高通本次推出Qualcomm Aware平臺就是一個典型的代表。

 在高通的業務版圖中，物聯網已經和手機、汽車并列為3大核心業務之一。當然，此前高通的物聯網業務主要包括蜂窩物聯網芯片和WiFi、藍牙等短距離物聯網芯片以及邊緣智能芯片。2022年財年，高通的物聯網業務收入達到73.5億美元，同比增長37%，在物聯網終端和邊緣芯片側是全球絕對的王者。

 高通在其新聞稿中提到：“Qualcomm Aware平臺為高通技術公司提供了芯片銷售業務之外的全新機遇，使公司能夠以可持續且基于訂閱的模式推出和變現其服務。”可見物聯網平臺不僅僅是高通構建生態的抓手，也承載了高通在芯片產品之外探索其他產品收入的任務。在芯片領域具有絕對優勢的情況下，通過物聯網平臺的加持，高通在物聯網領域的影響力將進一步加強。

 另一個大力加碼物聯網平臺的典型案例則是Semtech對Sierra Wireless的收購。去年8月，以低功耗廣域物聯網技術LoRa而聞名的Semtech公司宣布斥資12億美元現金收購老牌物聯網模組廠商Sierra Wireless，除了獲得授權頻譜物聯網硬件產品外，這一收購另一個重大的意義在于Semtech獲得了一個完整的物聯網平臺能力和收入。

 近年來，Semtech除了LoRa芯片外，還通過推出LoRa Edge和LoRa Cloud提供定位能力和云平臺服務，打造端到端能力的趨勢明顯。Sierra Wireless早在2015年就推出了AirVantage物聯網平臺，是一個集連接管理、設備管理、應用開發于一體的平臺公開數據顯示，該平臺的服務收入已達到1億美元，占Sierra Wireless總收入的30%，且平臺服務收入的毛利遠高于模組產品。

 雖然Sierra Wireless的物聯網模組有一定優勢，但僅僅模組產品并不能說服Semtech的管理層和股東拿出12億美元巨資進行收購，因為蜂窩物聯網模組是成熟產品，且面臨著來自國內外廠商的激烈競爭；而平臺的能力則是Semtech本次收購看重的重要資源，為該公司未來物聯網業務帶來更多空間。平臺與芯片、模組的組合，進一步形成端到端解決完善方案，擴展了Semtech服務客戶的范疇，Semtech預計其2027年可服務的市場將達到100億美元。

 從高通和Semtech兩家企業在物聯網平臺領域的案例可以看出，物聯網平臺依舊具有較高的價值業態，也是物聯網企業擴展收入、提供完善服務以及繁榮生態的重要抓手。

二、頭部收集、融合效應和自助服務趨勢將不斷涌現

 總的來說，物聯網平臺領域會出現一些新的趨勢。在筆者看來，一方面會在這方面產生集群效應，另一方面會產生物聯網平臺之間的融合效應，以及物聯網平臺與其他平臺的集成。此外，由于物聯網平臺的不斷變化，一些重點垂直領域將加強自建平臺的步伐。

(1)頭部組件

 物聯網平臺規模效應明顯。在當前百億級物聯網連接的背景下，有600多個服務平臺，每個平臺平均只有1000萬以上的連接，而且大部分連接價值很低或有效的連接，所以有價值的物聯網連接并不多。未來物聯網平臺的市場結構將越來越向頭部集中，從而發揮規模效應。

 眾所周知，物聯網平臺有不同類型，包括連接管理、設備管理、數據管理、應用程序支持等類別。根據IoTAnalytics數據，在全球613個平臺中，具有應用使能功能的平臺最多，達到58%，其次是具有數據管理功能的平臺，占43%，設備管理占35%，連接管理僅占7%。

 可以看出，連接管理的聚合效果更加明顯。愛立信連接管理平臺的出售表明，該領域的主要效應將持續。此外，其他功能平臺的頭部收集也在加速進行。IoTAnalytics數據顯示，截至2021年底，全球前10大物聯網平臺占比達65%，且這一趨勢仍在持續。因此，未來平臺間的并購交易有望繼續。

(2)融合效應

 平臺下載量大，客戶在選擇平臺廠商時更加謹慎。如果多個平臺能夠實現無縫切換和對接，客戶信任度將進一步增強，促使客戶做出平臺選擇決策。.基于這一決定，許多提供公共平臺服務的廠商開始加強與其他物聯網平臺的合作，支持跨平臺對接，實現平臺間真正的無縫切換，增加客戶信任度。多家機構正在推動物聯網平臺標準的制定，利用標準促進平臺間對接效率；同時，平臺間的使用共享模式也是雙方融合的關鍵。

 匯聚效應的另一個方面是物聯網平臺與其他平臺的深度融合。Google、SAP、IBM等廠商已經退出物聯網平臺服務，但筆者認為，這些廠商不會退出為物聯網用戶服務，而是會進行進一步的整合和改造，為物聯網用戶提供優勢更加明顯的平臺服務.例如，它不再強調連接和設備管理功能，而是更強調支持大數據分析、安全、應用程序開發等，淡化物聯網，但提供全面的數字平臺服務。這也從側面反映出物聯網正在深度融入工業數字化服務，成為數字化解決方案的有機組成部分。

（3）增加自助服務能力

 由于部分物聯網平臺服務的中斷，許多重點行業的客戶對私有物聯網平臺服務的需求增加。通過構建自己的物聯網平臺，他們可以確保自己的業務連續性。當然，這類客戶必須具備一定的經濟實力，其所在行業也具有一定的特殊性。比如筆者聯系了多家銀行。應監管部門要求，通過數字化手段提升金融服務實體經濟的能力，各大銀行紛紛搭建自己的物聯網平臺，通過物聯網平臺對實體經濟中的各類主體進行監管。.,降低其風控成本。

 當然，無論巨頭退出物聯網平臺服務的原因和形式如何，都無法抹殺物聯網平臺的價值，物聯網平臺仍然是物聯網行業乃至數字經濟的重要業態。行業要以長遠的態度，不斷探索商業模式和物聯網平臺商業模式，推動行業健康發展。

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