當前國內云服務行業已步入中場，進入巨頭博弈時刻。想要從這座巨大的“金礦”中淘金越發艱難。其中行業頭部玩家座次已定，阿里云、騰訊云、華為云位列前三甲，但“第四朵云”花落誰家尚無定論，京東云和百度云是最大競爭者。云服務市場的好戲，才剛剛開始。伴隨著流量紅利見頂等情況的出現，云服務廠商們也需要找到更恰當的保增量路徑，比如不少云服務廠商便選擇出海，在海外尋找更大的增量市場。

一、“第四朵云”之謎

行業頭部前三座次已定，“第四朵云”之爭的暗戰早已白熱化。

 其中京東云和百度云都是潛力候選對象。百度云曾一度位居“AHTB”四大金剛之列，但隨著京東云、國資系廠商等各路巨頭的崛起，誰是“第四朵云”還不能下定論。

 據IDC研究數據，2022上半年國內公有云LaaS+PaaS市場份額中行業前五已不見百度云身影，被歸類為Others。

 但百度云也有自己的基本盤，主要在人工智能領域。據IDC研究，2020年百度云在AI公有云領域市占率為33%，位居行業第一。

 同時百度云營收規模近年來增長也較為迅速，從2019年的46.5億增長至2021年的151億，增幅達224.73%。但百度云的自身壁壘并不如“AHT”那般牢靠，隨著“ATH”在人工智能領域的持續滲透，百度云能否依靠AI“翻盤”還不得而知。

 同樣是第四朵云爭奪大熱的京東云，2016年才步入商業化軌道，面臨巨頭環伺的局面，突圍難度可想而知。

因此京東云選擇押注混合云作為彎道超車的突破口。

 2021年7月，京東云表示要在3年內力爭在產業、低碳、開放和增值領域做到“最強四朵云”，并發布了混合云操作系統云艦2.0。

 混合云融合了公有云和私有云優點，兼顧了私有云的安全性和公有云的計算資源和運作效率，能更大程度實現降本增效，是未來行業發展的主要方向。據Gartner研究，2021年中國混合云采用率為42%，到2024年將達70%。

這個趨勢不單是京東能看到，也早被其他巨頭盯上。

 如阿里云早在2014年就發布了全自研原生混合云；華為云在2019年發布了混合云解決方案華為云Stack。很顯然在京東云前方，一場“惡戰”在所難免。

另外，另一重量級選手字節也加入到“第四朵云”的爭奪戰。

 2021年底，字節旗下火山引擎正式對外發布了全系云產品，并升級為字節內部六大業務線BU之一，其業務重心放在了PaaS與SaaS領域，開始全面進軍公有云市場。

 以智能推薦出圈的字節，火山引擎一經推出，目標便直指“第四朵云”，同時也為“第四朵云”歸屬再次增添了不確定性。

二、保存量、求增量

 由于互聯網行業紅利見頂導致云服務行業后續增長乏力，與此同時新的增量市場雖然已有所顯露但尚未“挑起大梁”，這就使得云服務商保存量、求增量的任務更加繁重。

 一方面，當下泛互聯網行業已經進入了需求相對穩定的狀態，對于這部分客戶而言，云服務商的核心任務在于保持“存量”維持續費。

 目前行業頭部企業租用云服務后廠商更新頻率低，腰部以及長尾客戶雖然流動性大，但也在云廠商間流轉，而其他小企業雖然數量龐大，但其營收對云服務商貢獻有限。因此，泛互聯網行業在公有云領域更多是存量空間的維護，公有云廠商依托技術能力的加速迭代和生態能力的持續完善，以鞏固泛互聯網行業的訂閱率/續費率。

 另外，中國互聯網行業正在經歷結構性調整，客戶的用云貢獻率略有下降，公有云市場的格局正在調整。

 另一方面，對于像金融、政務、工業等正在加速“上云”的傳統行業而言，云服務商的目標則主要放在加速推進針對性強的行業云上，以求順利切入行業拓展新增量。

 與互聯網行業不同，傳統行業的用云規范更加清晰明確，公有云廠商想要實現新增量，必須在多方面做出改變：一是在服務模式上，需要由互聯網思維轉為更貼合傳統行業習慣的思維方式；二是要以業務場景為切入點，以業務目標為出發點構建完整解決方案；三是在渠道觸達上更多發揮合作伙伴、生態伙伴的力量，實現對傳統行業用戶的直接滲透與間接影響。

 不過，在各個行業云里面，具體情況又各有不同。比如，在非公有云領域，金融云、政務云仍然占據主導地位，但表現略有不同，其中政務云在2021年略有下滑，而金融云則伴隨著行業創新的進一步發展占比提升。

 另外，工業制造、醫療行業的云服務開支迅速增加，但兩者動機截然不同，前者多圍繞業務主動上云，后者則更多是為滿足政策要求（城鄉醫聯體等）而被動上云，因此總體來看前者上云的效果更好、范圍也更大，相比之下醫療領域的上云不僅范圍有限甚至還出現了倒退，發展并不好。可見，在新的歷史條件下，無論是保存量還是求增量，云服務商所面臨的任務都較之前加重了。

三、出海對壘

 據艾瑞咨詢提供數據顯示，2021年中國公有云IaaS全球交付市場及IaaS + PaaS 全球交付市場格局較為穩定，阿里云、騰訊云、亞馬遜云、華為云仍位居前列。今年以來，國內云服務廠商出海更是呈現出“加速”的態勢。

 今年2月份，騰訊云針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案；一個月后，華為云發布全球業務Boosting解決方案；5月，阿里云宣布啟用德國法蘭克福、泰國兩座數據中心，為當地發展企業及本土用戶提供云計算服務。9月15日，華為云聯合業界7家VC機構啟動了華為云加速器，全發展周期賦能全球初創企業……

 總之，由于內外部環境的變化，不管是出于主動還是被動的緣故，如今出海都已經成為國內云服務廠商們的共同選擇。

 一方面，相比國內而言海外互聯網業務方興未艾，這為國內云服務廠商的出海提供了極其重要的外部環境。

 據中橋咨詢調研數據顯示，后疫情時代超過60%的出海企業海外業務涉及三個以上大洲，其中東南亞、歐洲和北美，依然是中國企業出海目的地的首選。與此同時，疫情期間風起云涌的“跨境電商”，增大了互聯網公司對云計算的需求。而對于出海的中國企業而言，中國云計算廠商相比外商則擁有文化、思維方式、溝通上的便利性，出海自然是順理成章的事情。

 另一方面，國內科技公司發展迅速，亦將目光投入到發展中國家聚集區域，以兼顧“優勢技術轉化為經濟效益”和“就地取材以降低經營成本”。

 除了前面的“陪同出海”之外，國內科技公司出海還瞄準了當地市場的一些企業，其通過為其提供數字化、智能化的云基礎設施，幫助其實現更高效、更便捷地線上服務做到“降本增效”。就此而言，云服務商出海不僅是維護現有客戶的需要，更是開拓新市場的需要。

四、巨頭出海戰略表現

 在國內大環境、國際新格局的影響下，出海似乎成為了當下國內云服務商尋找業務增長點的新方向。只不過，由于自身基因的不同，阿里云、騰訊云、華為云在出海的戰略上表現也是各異。

1.阿里云

 通過對不同市場采用不同策略，更好地服務不同地域的客戶。比如對于“云化”程度較高的歐美國家，阿里云通過與本地企業合作來推進云計算的使用；而在較為封閉的中東和日本，阿里云通過在當地成立合資公司的方式來打開海外市場。“因地制宜”的戰略讓阿里云在全球28個地域運營著85個可用區，涉及了金融、互聯網、制造、新零售、醫療健康、交通物流等多個行業，為全球400多萬客戶提供著服務。

 利用“云釘一體”在中國市場積累的經驗，阿里云可以全方位守護企業穩健出海。阿里云以云為基座，釘釘為底層的“云釘一體”戰略已在中國市場取得了巨大成效。而中國市場和其他亞洲市場具有很大相似性，阿里云的“云釘一體”在中國市場上所積累的經驗，對海外市場具有一定的借鑒意義。阿里云可以利用這些經驗和能力，繼續在東南亞、乃至亞太市場幫助客戶完成數字化升級。

2.騰訊云

 通過垂直打造行業優勢，橫向構建企業生態，可以快速拓展國際業務。早前騰訊云就發布出海“3＋1”戰略和解決方案，其中“3”代表聚焦的三個賽道：文娛工具、技術創新、數字營銷，“1”則是指跨境生態。這意味著騰訊云的基礎設施已經跨足全球，在深度和廣度上有了新的突破。

公開消息顯示，截至目前，騰訊云在全球范圍內運營的可用區已達到71個，覆蓋27個地理區域。

 利用“千帆計劃”整合的內部資源，騰訊云可以繼續在海外市場幫助企業進行數字化轉型。騰訊云的“千帆計劃”整合了騰訊云、企業微信、騰訊SaaS加速器、騰訊位置服務等多項內部資源，并聯合外部SaaS伙伴，推動了國內SaaS市場快速發展。而騰訊云在“千帆計劃”上多年積累的技術、數據、產品等多方面的能力，也將以新的方式為其海外生態伙伴賦能，助力其轉型升級。

3.華為云

 通過推出全球化業務Boosting解決方案，能夠高效觸達海外用戶。華為云從始至終的戰略定位就是做全球云，因此華為云一直踐行著“一切皆服務”的戰略，在安全合規、應用加速、智能本地化、企業服務等四大領域，為企業出海提供全球一站式、一致性體驗的云服務。

截至目前，華為云已在全球29個地理區域運營了75個可用區，覆蓋全球170多個國家和地區。

 通過對“云云協同”模式的持續創新，華為云可以幫助企業業務實現全球可達。“云云協同”策略中包含的華為云與華為終端云服務在能力與生態兩方面的深度協同一直受到出海企業的廣泛關注。華為云擁有強大的本地化團隊和全球安全合規體系，華為終端云服務同樣擁有豐富的海外探索經驗，因此在“云云協同”之下，華為云能夠將全球的豐富生態能力與出海客戶進行共享，幫助客戶迎接出海挑戰。

 以國內市場增速見頂、海外市場發展如火如荼的狀況來看，當下云服務出海潮只是剛剛開始，云服務真正的大航海時代還遠未到來。不難預見，隨著越來越多的云服務廠商出海，未來云服務廠商在國內市場對壘的局面也將在海外上演。

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