電子信息技術時代，近乎每個人都靠著移動通信網絡交流與生活，蜂窩網絡已經覆蓋了世界人口的90%，影響著我們的日常社交、出行與購物支付等方方面面。我們常用的移動通信服務，就是遠距離蜂窩通信協議中的一種。

 應該說，近幾年物聯網通信模塊從服務范圍、服務方式到服務的質量等方面都有了極大的改進，大大的提高了人們的生活質量；物聯網通信模塊，在涉及國防軍事領域方面，雖然還處在研究探索階段，但物聯網應用帶來的影響也不可小覷，大到衛星、導彈、飛機、潛艇等裝備系統，小到單兵作戰裝備，物聯網通信模塊技術的嵌入有效提升了軍事智能化、物聯網通信模塊信息化、物聯網通信模塊精準化。

 物聯網(IoT) 結合 5G 和云計算等新興技術，物聯網通信模塊可以提高運營效率、降低成本、改進決策并增強客戶體驗，可以成為各個物聯網通信模塊行業數字化轉型的關鍵推動因素。

物聯網處于“起步”階段，有望迎來“量價齊升”

 物聯網作為中國新一代信息技術自主創新突破的重點方向，蘊含著巨大的創新空間，在芯片、傳感器、近距離傳輸、海量數據處理以及綜合集成、應用等領域，創新活動日趨活躍，物聯網通信模塊創新要素不斷積聚。

 物聯網發展分為“連接-感知-智能”三個階段，目前處于“連接”階段。連接技術迭代進步、產業政策持續驅動、下游場景需求井噴式爆發驅動物聯網連接數高速增長。國盛證券分析師葉爾樂預計，到2023年，全球將擁有198億臺物聯網設備，到2025年，將擁有309億臺物聯網設備。

 物聯網通信模塊行業是物聯網中率先形成完整產業鏈和內在驅動力的應用市場。隨著蜂窩通信技術的迅猛發展，物聯網通信模塊市場前景廣闊。蜂窩通信模組為增長最快、潛力最大的細分品類，預計2025年全球蜂窩通信模組出貨超9億片，對應千億市場空間。

 近年來，我國尤為重視物聯網通信模塊的發展。專家預測，物聯網產業將在2025年達到約11%的全球經濟占有率，成為物聯網通信模塊的下一個產業浪潮。這對于我國物聯網通信模塊產業來說，是又一個大的發展機遇期。在物聯網連接數爆發、產業政策持續加碼、網絡連接技術迭代和應用場景需求爆發等驅動因素下，物聯網模組行業有望迎來“量價齊升”階段。

企業數字化轉型，促進蜂窩物聯網連接數增加

 IoT Analytics認為，至2027年，全球蜂窩物聯網的連接數有望超60億戶。從需求側來看，智能計量、物流運輸、供應鏈管理和汽車遠程信息處理等的發展將促成實現這一增長。從供給側來看，技術的創新也將在其中發揮重要作用：

 一是5G發展提速。5G（含RedCap）在千行百業的應用正在持續推向深入。預計到2027年，全球范圍內5G模組占蜂窩物聯網模組的比例將達到12%。FWA以及車聯網將是主要應用場景。

 二是新的LPWA蜂窩模組將對現有市場造成沖擊。目前，原以生產和銷售MCU產品為主的意法半導體和瑞薩電子等廠商，正推出新的LPWA蜂窩模組，與移遠通信和廣和通等傳統模組廠商開展競爭。新進入者的LPWA蜂窩模組具有更好的可擴展性，材料成本更低，面市時間更短，而且對供應鏈具有完全的控制力。

 三是基于3GPP標準的衛星通信正在加速興起。隨著聯發科、高通和索尼半導體等芯片廠商在衛星通信領域取得長足進展，基于3GPP標準的衛星通信正受到日益廣泛關注。索尼半導體推出了ALT1350，這是第一款支持衛星連接的LPWA芯片，它為物聯網設備實現更多元的連接開辟了新的可能性。這種將衛星連接功能集成到LPWA芯片的做法有望進一步推動物聯網行業的創新和增長。

 值得一提的是，Counterpoint在6月12日發布的一篇報告中同樣也提到了“全球超60億蜂窩物聯網連接數”，不過Counterpoint認為這一目標需要到2030年才能實現。根據Counterpoint的數據，2022年全球蜂窩物聯網連接數為27億戶，同比增長了29%，預計2022-2030年的復合增速為10.8%。Counterpoint認為，近年來，蜂窩物聯網市場在智能電表、汽車和資產跟蹤等各行業應用所采取的數字化轉型舉措的推動下實現了顯著增長。同時，蜂窩物聯網連接在提高生產力、簡化運營、最大限度地減少停機時間、自動化流程和為行業節省成本方面發揮了重要作用。

 展望未來，增長將主要由公用事業、汽車、工業、零售和醫療保健等各個行業采用蜂窩連接來推動；就2023年而言，智能電表、零售POS機和汽車市場的物聯網模組出貨量預計將繼續強勁增長，從而抵消其它細分市場的增速放緩。未來十年，市場將看到企業物聯網支付者采取的數字轉型計劃，促進蜂窩連接更快增長。同時，蜂窩連接的廣泛采用也將有助于進一步降低蜂窩連接設備的價格，使其與LoRa、Sigfox和Wi-SUN等替代非蜂窩連接技術相比更具競爭力。

邊緣計算和AI發展，推動物聯網蜂窩通信模組需求

 在國內，4G和5G網絡的覆蓋率和用戶數量都非常龐大。中國作為全球最大的移動通信市場之一，中國電信的客戶數量是美國人口的總和，中國移動的用戶數量是美國加上歐洲人口的總和，擁有龐大的用戶基礎和廣闊的市場需求。

 我國的蜂窩協議市場主要由中國移動、中國聯通和中國電信三家主要運營商主導，運營商在全國范圍內提供廣泛的移動通信服務，并積極推動新技術的部署和發展。自2019年我國正式商用5G以來，5G網絡建設和應用快速推進。三大運營商積極推動5G網絡的建設，并在全國范圍內提供廣泛的5G服務，中國在5G基站建設數量和用戶數量方面位居全球前列。

 蜂窩協議在全球的市場應用也非常廣泛。除了移動通信服務之外，它還應用于物聯網設備、智能制造、智能家居、智慧城市等領域。我國將5G作為國家戰略，并出臺了相關政策和措施，鼓勵創新研發和應用推廣，加速數字經濟的發展，并在5G領域取得了顯著的進展，成為全球最大的5G市場之一，國內的5G應用場景也在不斷拓展。

 除了提供高速移動通信服務外，5G在智能制造、AR/VR、智慧城市、車聯網、物聯網、智慧能源、無線醫療、無線家庭娛樂、聯網無人機、超高清/全景直播、個人AI輔助等領域都有著廣泛的應用。蜂窩移動通信行業已經擁有一個龐大而成熟的生態系統，包括芯片組、設備和網絡設備供應商、運營商、應用程序提供商等。

 而邊緣計算的能力使物聯網設備能夠更快速地處理數據和執行決策，人工智能的應用能夠提供更智能的物聯網解決方案。這將需要具備高性能和低功耗的蜂窩通信模組來支持邊緣計算和人工智能的需求。市場的樂觀帶動著機遇的顯現，未來將有更多的制造企業會快速行動，在蜂窩通信設備市場取得優勢占位。

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